米德斯·卡奈利安住在莫伦岛已有一年之久。
他看着躺在棺材一般的玻璃容器中的女人,从人类世界得来的简易电灯灯泡已经发黑，光打在他们脸上，米德斯猩红的眼眸和玻璃容器中红色的培养液,为这间屋子平添了诡异的气氛。
接近岸边的人鱼都被他手中的傀儡杀了，血也被榨干,收集到几个容器中。
这些人鱼的亡魂,进而成为他新的傀儡。
他本以为人鱼的血能直接用来将人起死回生,却发现它其实只能将灵魂固化在□□上，持续短短几个小时而已。他需要将由用无数灵魂作为实验品炼化的她放在制造好的身体上,所以他仍然需要人鱼的血，而且需要的血量比他想象得更多。
玻璃中有响声。“她”在迷茫中睁开眼睛,她的身体是“魔王”米德斯的造物，神经系统还不完整,液体流入眼睛也感觉不到恐慌。
她敲了敲玻璃的门。米德斯降下容器中的水位，扶她坐起身来，目光深情而充满怜爱。
“米德斯大人。”
这个称呼并不让魔王满意。他仍然没能找到将记忆固化在这副身体上的方法。
“您看起来很难过。”
魔王笑了。这是她第一次表现出担忧，也就是说，从前段时间收集到的灵魂中找出的温柔和悲悯之心,和她的身体融合成功了。
“我的两个孩子要来这里杀我了。也许还没等我再次见到‘你’，我就会死。”
“我们的孩子,他叫艾尔文。还有一个孩子,是我从人类那里收养的,他叫罗伊，是个很聪明也很有魔法天分的孩子。”
她没有明白,蓝宝石一样的眼睛中空无一物。
“我很喜欢罗伊,因为他很听我的话。他也很温柔,总为别人着想,像你一样，但我却利用他的善良和顺从，让他的身体背负了鲜血和罪孽。我也爱艾尔文，但一想到他的出生夺走了你的生命，我就无法原谅他。”
即使得不到应答，魔王仍然继续说下去，像个需要倾诉的孩子。
“我很爱他们，但他们还是没有你重要。”
她似懂非懂地点了点头，似乎接受了自己对面前的人很重要这个事实。还没来得及问出理由，她突然没了力气，趴在玻璃边沿沉沉睡去，浅金色的发丝垂在肩后，还沾着人鱼的血提炼出的培养液。
这一年来，她虽能短暂地清醒过来，但也只能叫他一声，听他说说话，然后陷入长达几天的睡眠之中。
“他们就要来了。”魔王喃喃自语。
人鱼歌声嘹唳，远远地从被染红的海水中传来。他们一直没有走，守着这座原先是他们家园、现在却埋葬着同伴尸体的岛屿，遥望着岛上的仇敌，无能为力。
歌声指引着艾尔文和罗伊，将人鱼的怨恨和希冀都压在他们身上。
“他们不敢接近这座岛，而是期待我们去打败父亲…
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